Tableau de bord commercial Excel : comment le créer et le personnaliser
Un tableau de bord commercial est un outil de gestion essentiel pour suivre les performances d'une entreprise. Avec Excel, il est possible de créer un tableau de bord commercial sur mesure, en fonction des besoins et des objectifs de l'entreprise. Voici comment procéder.
Les éléments clés du tableau de bord commercial
Le tableau de bord commercial doit inclure les indicateurs clés de performance, ou KPIs, qui permettent de mesurer l'efficacité des actions commerciales de l'entreprise. Voici quelques exemples de KPIs à inclure:
- Le chiffre d'affaires total
- Le chiffre d'affaires par produit ou service
- Le nombre de prospects et de clients
- Le taux de conversion des prospects en clients
- Le taux de rétention des clients
- Le nombre de ventes réalisées par commercial
- Le coût d'acquisition client
- Le taux de satisfaction client
Les KPIs choisis dépendront bien sûr de l'entreprise et de ses objectifs. Il est important de sélectionner les indicateurs pertinents pour la situation.
Créer un tableau de bord commercial Excel
Pour créer un tableau de bord commercial sur Excel, il est recommandé d'utiliser un modèle prêt à l'emploi. Il en existe plusieurs disponibles en ligne, comme ceux proposés par HubSpot, Cours-Gratuit et WikiCréa. Ces modèles peuvent être téléchargés gratuitement et personnalisés en fonction des besoins de l'entreprise.
Si l'entreprise souhaite créer son propre tableau de bord commercial, elle peut suivre ces étapes:
- Créer un nouveau fichier Excel et nommer chaque feuille en fonction des KPIs choisis.
- Ajouter les données pour chaque KPI dans les feuilles correspondantes. Il est important de veiller à la cohérence et à l'exactitude des données.
- Créer des graphiques pour chaque feuille, de manière à visualiser les données de façon claire et facilement compréhensible.
- Regrouper les graphiques dans une feuille de synthèse, qui donnera un aperçu global des performances de l'entreprise.
- Ajouter des filtres et des tableaux croisés dynamiques pour permettre une analyse plus fine des données.
Personnaliser le tableau de bord commercial Excel
Le tableau de bord commercial doit être adapté aux spécificités de l'entreprise et à ses objectifs. Il est donc important de personnaliser le modèle prêt à l'emploi ou le tableau de bord créé en interne.
Voici quelques pistes pour personnaliser le tableau de bord commercial Excel:
- Ajouter des commentaires pour expliquer les indicateurs et donner des informations complémentaires sur les données.
- Changer les couleurs et les polices pour correspondre à la charte graphique de l'entreprise.
- Ajouter des onglets supplémentaires pour des données annexes, comme les prévisions ou les budgets.
- Mettre en place des alertes pour signaler les écarts significatifs par rapport aux objectifs.
- Ajouter des fonctionnalités automatisées, comme des mises à jour en temps réel ou des rappels de tâches.
Il est important de veiller à la lisibilité et à l'ergonomie du tableau de bord commercial, en évitant de le surcharger d'informations et en organisant les données de manière cohérente.
Conclusion
Le tableau de bord commercial Excel est un outil de gestion indispensable pour suivre les performances d'une entreprise. En choisissant les KPIs pertinents et en personnalisant le modèle, l'entreprise peut créer un outil adapté à ses besoins et à ses objectifs. Excel offre de nombreuses fonctionnalités pour faciliter la création et l'analyse du tableau de bord commercial, comme les graphiques, les filtres et les tableaux croisés dynamiques.
Tableau de bord commercial format Excel & Google Sheets - HubSpot
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www.youtube.com/watch?v=0WB...Modèle de tableau de bord commercial sur Excel - Cours-Gratuit
www.cours-gratuit.com/model...Tableau de suivi commercial Excel : 100% gratuit et utile
www.business-plan-excel.fr/...Un tableau de bord de suivi commercial sur Excel (gratuit) - WikiCréa
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